Hiện Đại Hóa Quản Lý DSA: Giải Pháp CRM Tùy Chỉnh Cho Ngân Hàng TMCP
Đối mặt với quy trình quản lý đội ngũ bán hàng trực tiếp (DSA) thủ công và thiếu hiệu quả, một Ngân hàng TMCP hàng đầu đã tìm đến RIO Technology để xây dựng một hệ thống CRM đột phá, nâng tầm hiệu suất kinh doanh.
Thách Thức: Gánh Nặng Từ Quy Trình Thủ Công
Đội ngũ DSA đóng vai trò then chốt trong việc tiếp cận và phục vụ khách hàng của ngân hàng. Tuy nhiên, việc quản lý một đội ngũ lớn với các quy trình nhập liệu, theo dõi và báo cáo thủ công đã tạo ra nhiều nút thắt cổ chai. Dữ liệu phân tán, khó theo dõi hiệu suất cá nhân và tổng thể, thông tin khách hàng không được cập nhật kịp thời, dẫn đến giảm năng suất và bỏ lỡ nhiều cơ hội tiềm năng. Ngân hàng cần một giải pháp công nghệ để giải phóng đội ngũ DSA khỏi các công việc hành chính và tập trung vào chuyên môn bán hàng.
Giải Pháp Từ RIO Technology: CRM "Đo Ni Đóng Giày"
Thấu hiểu những đặc thù trong hoạt động của ngành ngân hàng và quy trình làm việc của đội ngũ DSA, RIO Technology đã tư vấn và triển khai một hệ thống CRM được tùy chỉnh hoàn toàn:
- Thiết kế CRM chuyên biệt: Không rập khuôn theo các giải pháp có sẵn, chúng tôi đã phân tích kỹ lưỡng quy trình nghiệp vụ của ngân hàng để xây dựng một hệ thống CRM thực sự phù hợp, từ giao diện đến luồng xử lý dữ liệu.
- Quản lý thông tin khách hàng 360 độ: Hệ thống cho phép lưu trữ và quản lý toàn bộ thông tin khách hàng, lịch sử tương tác, các sản phẩm đã sử dụng và tiềm năng, giúp DSA có cái nhìn toàn diện và cá nhân hóa dịch vụ.
- Module quản lý và phân công công việc thông minh: Các công việc được giao tự động hoặc thủ công một cách khoa học, giúp quản lý dễ dàng theo dõi tiến độ và hiệu suất của từng DSA.
- Báo cáo hiệu suất tự động và Dashboard trực quan: Thay vì các báo cáo thủ công tốn thời gian, hệ thống cung cấp các dashboard và báo cáo động, trực quan, giúp ban lãnh đạo nắm bắt nhanh chóng tình hình hoạt động và đưa ra quyết định kịp thời.
Kết Quả Vượt Trội: Nâng Tầm Hiệu Suất
Hệ thống CRM tùy chỉnh từ RIO Technology đã mang lại những thay đổi tích cực và đo lường được cho ngân hàng:
- Năng suất DSA tăng 30%: Giảm thiểu thời gian cho các công việc hành chính, DSA có thêm thời gian chăm sóc khách hàng và tìm kiếm cơ hội mới.
- Tỷ lệ chốt sale thành công cải thiện 25%: Nhờ thông tin đầy đủ và công cụ hỗ trợ hiệu quả, DSA tự tin hơn trong việc tư vấn và thuyết phục khách hàng.
"Giải pháp CRM từ RIO Technology không chỉ là một công cụ, đó là một cuộc cách mạng trong cách chúng tôi quản lý đội ngũ DSA. Hiệu quả và sự minh bạch đã được cải thiện đáng kể." - Giám đốc Khối Bán lẻ Ngân hàng TMCP Y cho biết.